Улицы Нижнего Новгорода на рубеже нулевых. Эпоха полифонии, дворовых площадок, где музыка Дельфина задаёт ритм, и сомнительного благополучия, часто идущего из 90-х. Трое подростков — Юра, Птаха и Олег — пытаются выручить подругу из беды, но сами попадают в смертельно опасную переделку. Их случайным спасителем становится бродяга Компот, прикормленный в местной столовке. Он живёт одним днём, а его прошлое — сплошная пустота после травмы и амнезии. Спасённые парни чувствуют долг: этот странный тип отдал им последнее. Теперь они одержимы новой целью — докопаться до истины и помочь Компоту вспомнить, кто он такой. Это история не только о поиске утраченной личности, но и о странном братстве, рождённом на опасных окраинах города.